Para poder hacer cobros a los clientes a través de tarjetas de crédito, son tres los pasos principales a realizar: 


(1) Agregar la tarjeta del cliente a su ficha

(2) Facturar los cobros a remesar.

(3) Generar y cobrar la remesa. 


Agregar la tarjeta del cliente a su ficha

Por un tema de protección de datos, nosotros, desde el programa de gestión, no podremos nunca agregar una tarjeta a la ficha de un cliente.

Lo que podemos hacer es entrar en su ficha, a Información Adicional > Tarjetas, y enviarle un correo electrónico o un WhatsApp con un enlace para que ellos mismos registren los datos. El cliente puede también acceder a este mismo enlace desde su intranet, en el apartado de Tarjetas. 

 

Enviar el enlace desde la ficha del cliente:

Acceder al enlace desde la Intranet:

Una vez que el cliente guarde los datos de su tarjeta, podremos ver que el registro existe en su ficha, pero no tendremos jamás acceso a los datos. Existe un campo de Observaciones, donde podemos registrar un nombre o lo que nos sirva para identificar las tarjetas, en caso de que el cliente tenga más de una. 


Facturar los cobros a remesar

Este paso es exactamente igual a la facturación cuando generamos remesas por banco. Tendremos que ir a Económica > Ventas y Facturación > Facturación cargos periódicos, completar los filtros y facturar. 

Para ver más detalles sobre este paso, puedes revisar el siguiente tutorial: https://tpcsoft.freshdesk.com/es/support/solutions/articles/17000035550--c%C3%B3mo-facturamos-las-cuotas-cargos-peri%C3%B3dicos-

La única diferencia a tener en cuenta, y muy importante, es que la forma de pago de los tickets debe ser TARJETA, no banco. 

 

Generar y cobrar la remesa

El siguiente paso es ir a Económica > Bancos > Remesas por tarjeta de crédito, y generar la remesa. Para ello, vamos a darle a NUEVO. Aquí nuevamente encontraremos una serie de campos para rellenar

 



Para establecer cuando generar el cobro, configuramos lo siguiente:


Fecha Cobro: Se puede establecer un día concreto para generar el cobro, pulsando billete verde una vez generada.

Forma de cobro de los cargos: aquí hay dos opciones. O bien establecemos que el cobro se realice el día en que vence el recibo, o bien que sea en una fecha concreta. Sólo en el caso de que seleccionemos la opción de una fecha concreta, tenemos que rellenar el campo anterior, sobre la fecha de cobro. 

 

Una vez definido esto, completamos las selecciones de abajo, de acuerdo a la necesidad. Le damos a Obtener recibos y confirmamos que esté todo correcto. Podemos eliminar los recibos que no queramos cobrar, dándole a las aspas rojas. Con esto, ya se generará el cobro automáticamente en la fecha que hayamos determinado. Si quisiéramos cobrarlo inmediatamente, le damos al billete verde y en ese minuto se genera el cargo en la tarjeta, y se marca como cobrado en el sistema. 

 

Control de tarjetas prontas a caducar

Para ayudar en el control de los cobros por tarjeta, existe un informe en el apartado Clientes, llamado Clientes con tarjeta. Dentro de este informe., podemos encontrar filtros para identificar algunas tarjetas. El más útil aquí,a nivel general, corresponde al filtro por fecha de caducidad de la tarjeta. Este filtro nos permite llevar un control de las tarjetas que están prontas a caducar, y que por lo tanto debemos solicitar al cliente que ingrese su nueva tarjeta.