Pour importer des clients en utilisant une feuille Excel, nous devons accéder à :
Outils -> Importateurs -> Importer clients.
Voici les options d’importation des clients Excel :
*Important : le doc. doit être au format CSV
Comme nous pouvons le vérifier, nous devons sélectionner ici les champs que nous voulons traiter et indiquer leur position dans le fichier Excel que nous allons importer. Si les noms de famille et le nom de famille se trouvent dans le même champ, nous devons sélectionner l’option "Saisir les noms de famille du même champ".
Dans le cas où le champ Groupe auquel les clients appartiennent n’est pas dans le fichier, nous devons nous adresser au dérouleur qui indique le groupe auquel les clients doivent être affectés et indiquer le groupe auquel ils appartiennent :
Pour importer le fichier Excel au format CSV, il faut sélectionner le fichier en cliquant sur l’icône
Une fois le fichier sélectionné, nous pouvons cliquer sur prévisualiser pour voir à l’avance comment le fichier sera importé, voir si les champs sont corrects etc. De cette façon, nous pouvons modifier un champ avant d’importer directement.