Para inserir arquivos ou informação scaneada do cliente em sua ficha, devemos acessar:
Clientes -> Clientes.
Dentro da lista de clientes, clicamos no ícone 
do cliente que queremos inserir arquivos ou informação scaneada:
Acessaremos a seção Arquivos da ficha do cliente:
Aqui poderemos inserir arquivos clicando no ícone
. Quando clicamos, veremos uma janela como a seguinte:
Para inserir o arquivo, clicamos no botão 
. Além disso, podemos inserir um nome e uma descrição.
Também podemos marcar a opção se o arquivo ficará visível pelo cliente em sua área pessoal nos casos que desejamos compartilhar com o cliente cópias de contrato ou outros.